Прошло 20 лет, с тех пор как родилась Ренесми.
Несси, Эдвард и Белла учаться в одном классе… И по этому Ренесми чуствует себя немного не уютно.
Ренесми уже взрослая, у неё серьезные отношения с Джейкобом. При всем этом они всё ещё не муж и жена. Джейк просит и уговаривает Несси сыграть свадьбу (хотя обычно происходит наоборот). Но та к его сожалению не решается на брак. Ренесми забеременела от Джейкоба, но держит всё это в тайне. Однажды во время охоты она увидела красивого и очень похожего на неё как она думала вампира. Подойдя поближе она увидела что у него не такая как у вампира кожа и поняла что это еще один, такой же как она дампир. После охоты она долго вспоминала их встречу. Он ей сильно понравился и Несс решила узнат его поближе. Каждую ночь дампирша уходила в лес чтобы увидеть того кто её очаровал. И вот в одну ночь она нашла его. Он был на поляне Беллы и Эдварда. Дампира звали Деймен. Его глаза были ярко красные. Он рассказал ей все прелести нормальной, не вегетарианской жизни вампира. И в ту ночь они вместе убили человека. Утром Несси пошла в ванную и увидела в зеркале что её глаза стали красные. Она боялась что Белла и Эдвард, а особенно Карлайл станут ругать её за проступок и девушка ушла из дому. Вместе с ее новым предметом воздыхания они отправились в Грецию. Там Деймен окончательно очаровал Ренесми. Это был роман.
Тем временем в семье Калленов началась паника. Никто не мог монять куда делась Ренесми. В один день произошло невероятное. У Элис, Беллы и Эдварда пропали способности. Зато у Розали проявился дар Эдварда, у Эммета дар Беллы, а Эсми стала видеть будущее (неожиданно правда?). Элис неожиданно забеременела от Джаспера, у них будут близнецы. Даже Карлайл теперь в серьезном шоке, никто не может понять что происходит...
Разрабатывая план по переманиваю Калленов в клан Вольтури, Аро заставляет Алека и Джейн примкнуть к "вегетарианцам" . Они нехотя соглашаются, и едут в Форкс. В это время исчезает Ренесми и все Каллены в тревожном состоянии. Они делают попытки рассорить между собой все семейство. Им это почти удается, но Розали (которая в это время начинает владеть даром Эдварда) быстро раскрывает их. Волтури честно во всем признаются и рассказывают Калленам план Аро. Добродушные "вегетарианцы" (кроме Розали, которая в свою очередь рвется открутить им головы) прощают их, и благополучно пытаются об этом забыть. Алек и Джейн покидают клан Вольтури, теперь уже полностью перейдя на сторону Калленов. В конце концов, Сульпицию достали выходки Аро, и поддержав близнецов она вместе с ними уходит к Калленам.